I fondi Siparex entrano nel capitale di Plurima S.p.A., società italiana specializzata nei servizi di gestione documentale e logistica sanitaria in outsourcing
L’obiettivo dell’operazione è supportare il progetto di crescita organica e per linee esterne volto al raggiungimento degli obiettivi dell’ambizioso piano industriale pluriennale
Milano, 11 gennaio 2019 – Plurima S.p.A., leader nella fornitura dei servizi di logistica sanitaria, trasporti, outsourcing amministrativo e gestione documentale per la Pubblica Amministrazione e per aziende private e Siparex, gestore di private equity attivo in Francia, Italia e Germania, comunicano il perfezionamento di un’operazione di investimento che potrà raggiungere 9 milioni di euro, effettuata dai due fondi Siparex Investimenti 2 e Siparex MidCap 3.
L’entrata di Siparex, come socio di minoranza, è avvenuta tramite l’acquisto di una quota del 31% del capitale di Plurima S.p.A., e prevede inoltre la sottoscrizione di un aumento di capitale, in una o più tranches, finalizzato al finanziamento di potenziali opportunità di sviluppo, alcune delle quali già identificate. La quota dei fondi Siparex potrà quindi arrivare fino al 41% del capitale di Plurima.
Luca Marconi, in rappresentanza della famiglia fondatrice e titolare della quota di maggioranza della Società, rimarrà alla guida di Plurima come Amministratore Delegato e avrà il compito di conseguire gli ambiziosi obiettivi del Business Plan 2019-2024, che prevede un forte sviluppo sia nel segmento della logistica sanitaria che nella gestione documentale, sia attraverso la crescita organica che per linee esterne.
L’operazione è stata gestita per Siparex dai due partner italiani Andrea Gianola e Tomaso Barbini che sono anche entrati nel CdA di Plurima con il compito di accompagnare la Società nel percorso di crescita.
Luca Marconi, Amministratore Delegato di Plurima, ha sottolineato: “Siamo indubbiamente orgogliosi dell’ingresso, in quota di minoranza del capitale, dei fondi Siparex, con cui condividiamo gli stessi valori e la stessa cultura d’impresa. Il loro ingresso rappresenta per noi una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo, in linea con il piano avviato da mio padre, che ci darà la possibilità di beneficiare delle risorse finanziarie, competenze e know-how finanziario nel percorso di sviluppo organico intrapreso da Plurima negli ultimi anni. L’obiettivo congiunto dell’Azienda e di Siparex è quello di continuare a crescere, consolidare la posizione di leadership di Plurima nel settore della logistica e della gestione documentale, innovare ed esplorare opportunità di mercato ad alto potenziale di rendimento. Ricordo infine il recente ingresso in ELITE, il programma internazionale di Borsa Italiana nato nel 2012, in collaborazione con Confindustria, per supportare le aziende nella realizzazione dei loro progetti di crescita, che potrà essere un ulteriore supporto in questa direzione”.
Andrea Gianola, Partner di Siparex, ha commentato: “Siamo pienamente soddisfatti della conclusione di questa operazione che permette ai fondi Siparex di entrare in un’azienda leader nei mercati della gestione documentale e della logistica sanitaria in outsourcing, settore quest’ultimo in rilevante espansione a livello domestico. La nostra operazione non è limitata all’apporto di mezzi finanziari ma è volta al supporto del management per il raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo”.
L’operazione è stata seguita rispettivamente dagli studi legali Pedersoli per Plurima e Hi.Lex per Siparex. EY ha prestato servizi di consulenza di settore e contabile e Hi.Lex ha fornito supporto in relazione agli aspetti legali e fiscali. Marcello Maria Molino di MFZ & Partners ha agito in qualità di advisor finanziario di Plurima.
About Plurima
Plurima S.p.A., che ha sede amministrativa a Corciano (Perugia) nasce a metà degli anni ‘90 proponendo per prima a livello nazionale il servizio in outsourcing della gestione documentale per la sanità pubblica e privata. La gamma di servizi offerti si è progressivamente sviluppata fino ad arrivare alla fornitura di un servizio di gestione documentale completa, applicato anche in ambiti differenti da quello sanitario. A seguito del crescente interesse da parte dei propri clienti, i settori di intervento si sono ampliati a servizi di logistica integrata, gestione magazzini economali e farmaceutici ed all’organizzazione e fornitura di trasporti sanitari vari. La Società – con oltre 550 dipendenti –ha realizzato ricavi per € 28,3 milioni nel 2017, in aumento del 2,8% rispetto al 2016 e ricavi per €14,9 nel primo semestre 2018, in crescita del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. La società ha realizzato importanti acquisizioni negli ultimi anni, tra cui nel 2017 la società BluKappa S.r.l. che si occupa di gestione documentale e fornitura di servizi IT e nel 2018 Bridge Technologies S.r.l., attiva nell’Information Management e Gestione massiva delle comunicazioni. Nell’aprile 2018 Plurima ha iniziato il proprio percorso ELITE di Borsa Italiana. Per ulteriori informazioni: www.plurima.info
About Siparex
Il Gruppo Siparex è uno dei principali specialisti di private equity nel segmento Mid Market in Europa. Siparex gestisce circa €2 miliardi, investiti in più di 250 società appartenenti a settori diversificati e, dalla sua fondazione, ha supportato lo sviluppo di oltre 1.000 aziende grazie ad una base stabile di 170 investitori. Siparex ha una copertura territoriale estesa a 8 uffici in Francia, uno a Milano e uno a Monaco di Baviera. La filosofia di investimento di Siparex è da sempre improntata ad assistere nella crescita le società partecipate, in posizione sia di maggioranza che di minoranza, con un ruolo di supporto al management ed agli imprenditori. Siparex investe in Italia attraverso tre fondi di private equity: Siparex Investimenti 2, Siparex MidCap 3 e Siparex ETI4 ed un fondo di mezzanino [Intermezzo]. Per ulteriori informazioni: www.siparexinvestimenti.com.